Regalo adlı küçük bir adanın güvenliği "Arcana Famiglia" denilen bir organizasyon tarafından sağlanmaktadır. Bu organizasyonun her bir üyesinin farklı bir tür gücü vardır.

Organizasyonun başı olan "Baba" 59. doğum gününde artık başkanlığı bırakacağını, yeni başkanın ise organizasyon üyeleri arasında yapılacak turnuvayı kazanan kişinin olacağını açıklar. Baba, aynı zamanda turnuvayı kazanan kişiyle Felicita adlı ve organizasyonun bir üyesi olan kızıyla evlendireceğini söyler.

Kendi iradesiyle hareket etmek isteyen Felicita ise babasının söylediklerine karşı çıkar. Arkadaşları Liberta ve Nova da bu durumdan rahatsızdır. Fakat karara karşı gelemezler. bu durumda Felicita'nın özgürlüğünü kazanması için turnuvayı bu üç arkadaştan birinin kazanması gerekmektedir.