Nesiller boyunca Türkiye Devleti'yle Balt-Rhein İmparatorluğu, politik arenada karşılıklı amansız bir mücadele sergilemektedir. Bir gece, imparatorluk nazırlarından biri öldürülmüş olarak bulunur ve bunun sonucunda diplomatik ilişkiler kopma noktasına gelir. Dîvân-ı Hümâyun'dan cihat sesleri yükselirken, Bâb-ı Âli'nin genç üyelerinden Tuğrul oğlu Mahmut Paşa, suikastın arkasında yatan gerçeği öğrenir ve vatanı milleti uğruna canla başla kaçınılmaz olanı bertaraf etmeye çalışır.